隨著經濟的不斷發展與健康消費理念深入人心,消費者對茶飲的需求逐漸從傳統調味包裝茶轉向無糖茶、養生茶等。消費者對產品附加值及健康化的需求,以及茶飲市場產品構成變革等要素,共同促進了茶飲料行業的發展。艾媒咨詢近日發布的《2024—2025年中國茶飲料行業發展及消費洞察報告》數據顯示,2023年我國新式茶飲市場規模達3333.8億元,同比增長13.5%,隨著健康消費趨勢凸顯,茶飲料相關產品市場規模將進一步擴大。無糖低糖產品將進一步擴充市場容量,為茶飲料行業提供新增量。
市場規模:預計明年將達3749.3億元
近年來,國家出臺一系列促進茶產業健康持續發展的相關政策,統籌茶文化、茶產業、茶科技協同發展,加快品質提升、品牌打造,提高茶產業質量效益、競爭力和可持續發展能力。在政策利好與健康消費趨勢引導下,茶飲料行業迎來市場發展新機遇。
艾媒數據顯示,去年中國新式茶飲市場規模達3333.8億元,養生茶飲市場規模為411.6億元,無糖飲料市場規模增速明顯,達401.6億元。隨著健康消費趨勢凸顯,養生茶飲、無糖茶飲需求持續增加,新式茶飲也隨之推出眾多低糖、無糖產品,茶飲相關產品市場規模將進一步擴大,預計明年新式茶飲市場規模達3749.3億元,預計2028年養生茶飲市場規模將突破千億級。
茶飲料是指以茶葉或茶葉的提取液、濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)等為原料,添加或不添加食品原輔料和(或)食品添加劑,經加工制成的液體飲料。
我國茶飲料行業產業鏈上游原材料包括水果、食糖、代糖、茶葉、塑料制品等;產業鏈中游為茶飲料制造商;下游為銷售、流通環節,分為線上電商平臺銷售和線下超市、便利店、餐飲店銷售等。
產業鏈上游:茶葉生產情況相對穩定,茶飲料原材料供給有保障 茶葉作為天然的健康飲品,具有廣大的消費群體,是我國無糖飲料的重要生產原料。數據顯示,去年我國茶葉產量達355.0萬噸,同比增長6.1%。艾媒分析師認為,茶文化在中國源遠流長,近年來由于人們對健康飲品的追求,許多和茶葉相關的茶展會、茶葉主題餐廳及酒店等也相繼上市。總體而言,需求拉動供應端增長,茶葉生產情況相對穩定,茶飲料原材料供給有保障。
產業鏈中游:茶飲品牌眾多,市場競爭激烈艾媒數據顯示,31.7%的中國茶飲料消費者購買過康師傅的包裝茶飲,30.7%的消費者購買過農夫山泉旗下品牌東方樹葉;其他品牌諸如元氣森林、王老吉、東鵬特飲等均在不同程度上受到消費者喜愛。大型食品飲料企業旗下往往有多個品牌產品,如統一集團旗下的茶里王、統一冰紅茶、阿薩姆奶茶、雙萃、小茗同學等,農夫山泉旗下的東方樹葉、打奶茶等,企業通過多品牌戰略爭奪市場,以期在不同消費層次的市場中占據一定的地位。
產業鏈下游:線上線下銷售渠道同步拓寬,推廣渠道更加多樣近年來,包裝茶飲產業鏈下游涵蓋了廣泛的分銷網絡和零售渠道,傳統線下銷售渠道難以滿足市場需求,線上線下銷售渠道同步拓寬成為主要趨勢。線上銷售渠道涵蓋傳統電商平臺、短視頻分享平臺以及本地生活平臺等,線下銷售渠道則包括大型商超、連鎖便利店以及新零售門店等。此外,數據顯示,內容分享平臺、電視廣告、短視頻平臺已成為消費者了解包裝茶飲品牌的主要渠道,分別占比49.3%、46.3%、45.4%。
用戶調研:零糖零卡零脂茶飲受青睞
數據顯示,中國茶飲料消費者中女性占比較高,達65.2%;年齡段集中在25—45歲,占84.8%,年輕化趨勢明顯;中高收入群體較多,月收入集中在5000—10000元,占比41.2%,其次是10001—15000元,占比31.2%。
超七成茶飲料消費者飲用包裝茶飲的頻率為一周1—4次數據顯示,有超七成中國茶飲料消費者飲用包裝茶飲的頻率為一周1—4次,每天都喝的消費者占比較少,為11.1%;有39.2%的消費者購買包裝茶飲的單價在6—10元,購買單價高于15元與低于4元包裝茶飲的消費者占比則較少,分別占8.8%、3.4%。從包裝茶飲的消費頻率與消費單價來看,包裝茶飲消費正處于消費升級趨勢下,更多消費者愿意為優質包裝茶飲買單。
解渴解膩、運動補水、休閑娛樂成為茶飲料主要消費場景 48.0%的茶飲料消費者購買包裝茶飲的目的是解渴解膩,47.7%的消費者的目的則是運動補水與補充能量。此外,休閑娛樂、餐飲必備、新口味上市、DIY飲品等也成為中國茶飲料消費者購買包裝茶飲的重要消費場景。包裝茶飲憑借其品質穩定、方便攜帶與飲用、口味眾多的產品屬性,極大地拓寬了消費場景、擴大了消費人群,能夠為不同人群、場合提供合適的飲品選擇。
口味和含糖含卡量成為消費者關注的主要因素 超半數消費者在購買包裝茶飲時關注的因素為產品的口味,含糖含卡量和健康功效也是消費者購買包裝茶飲時關注較多的因素,分別占比40.3%、39.5%,有三成以上消費者還關注價格、配料、品牌以及營養成分等因素。艾媒分析師認為,隨著健康飲食觀念逐漸深入人心,不少消費者開始關注飲料的含糖含卡量,無糖茶飲開始逐漸占據茶飲消費市場的重要地位。
超八成消費者看好茶飲料市場前景,食品安全和口味受關注較高超八成中國茶飲消費者表示看好或非常看好茶飲料的市場前景;針對包裝茶飲改進的方面,有54.5%的茶飲消費者認為食品安全最重要,其次為口味、營養價值以及價格,分別占比49.7%、47.7%、40.9%。此外,部分消費者認為包裝茶飲需要在產品包裝和產品宣傳方面做進一步改進。
發展趨勢:無糖茶飲將持續擴容
近年來,傳統線下銷售渠道難以滿足市場多元化需求,線上線下銷售渠道同步拓寬成為主要趨勢。短視頻平臺、新興電商平臺、即時配送平臺等新形式銷售渠道以及內容分享平臺等新型推廣渠道為茶飲料行業發展提供了強大動力。此外,隨著健康消費趨勢凸顯,無糖低糖產品受到眾多消費者青睞,無糖茶將進一步擴充市場容量,為茶飲料行業提供新增量。對此,艾媒分析師提出以下行業發展趨勢:
國家政策激勵茶產業發展,文化傳承與產業發展交織并行近年來,國家出臺一系列促進茶產業健康持續發展的相關政策,如《關于促進貧困地區茶產業穩定發展的指導意見》《關于促進茶產業健康發展的指導意見》等,統籌茶文化、茶產業、茶科技,加快品質提升、品牌打造,提高茶產業質量效益、競爭力和可持續發展能力。中國深厚的茶文化底蘊為茶飲料發展提供了堅實的基礎。茶飲料作為茶文化的一種現代傳承形式,不僅滿足了消費者對茶的需求,還通過創新的方式將茶文化推向了更廣泛的群體,為茶飲料行業發展提供了強大驅動力。
傳統品牌擴品類、穩地位,跨界品牌入局,市場競爭激烈 在健康綠色消費趨勢下,傳統含糖調味茶發展遇阻,各大飲品企業推出無糖茶飲以滿足消費者健康化需求。傳統品牌如康師傅、統一、農夫山泉、三得利等通過擴充旗下產品矩陣或開發子品牌來穩固市場地位;新興品牌如元気森林、讓茶等深耕于無糖領域,成果顯著。
另外,新式茶飲跨界入局即飲茶領域,如喜茶、奈雪的茶等,通過產業鏈上下游優勢推出新品進入市場,市場競爭激烈程度加劇。